Wartość oferty Ryvu Therapeutics może wynieść ponad 250 mln zł
– Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024 – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.
Poza określeniem ceny emisyjnej i liczby zaoferowanych akcji, ustalono liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 30.753 akcji, inwestorom instytucjonalnym 2.816.484 akcji, a w transzy dla BioNTech 1.917.437 akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu zakończyły się 15 grudnia. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.
Wielkość oferty ma docelowo objąć 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024:
- szeroki rozwój RVU120
- wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini
- koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach
- przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy
W powyższej perspektywie spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. BioNTech, Exelixis, Galapagos, Merck) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.
