(Fot. Selvita)
W ramach wtórnej emisji publicznej akcji (SPO) Selvita sprzedaje 2,2 mln akcji serii H, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jednak zgodnie z decyzją WZA, w pierwszej kolejności nowe papiery zostaną przydzielone wg preferencji przydziału akcji (PPA). Dzięki temu dotychczasowi akcjonariusze mogą uniknąć rozwodnienia w związku z emisją. Dzień referencyjny wyznaczono na 7 lutego 2018 r.
– Inwestor indywidualny/instytucjonalny zamierzający skorzystać z PPA powinien wraz ze złożeniem zapisu na akcje oferowane (AO) przedłożyć oryginał odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że w DR posiadał akcje spółki. Inwestor zamierzający skorzystać z preferencyjnego przydziału powinien złożyć zapis na liczbę AO nie niższą niż liczba gwarantująca mu utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z DR, przy założeniu, że wszystkie AO zostaną wyemitowane – napisano w komunikacie.
W pierwszej kolejności zostaną przydzielone akcje oferowane objęte preferencją przydziału akcji.
– Pozostała część AO przeznaczona w transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie przydzielona na zasadzie proporcjonalnej redukcji, natomiast w przypadku transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie przydzielona uznaniowo – czytamy dalej.
Harmonogram oferty
| Termin | Wydarzenie |
| do 1 lutego | Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej |
| 2-15 lutego | Budowa księgi popytu |
| 2-14 lutego | Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych |
| 15 lutego | Publikacja ceny emisyjnej akcji oferowanych |
| 19-21 lutego | Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych |
| do 26 lutego | Przydział akcji oferowanych |
Źródło: Opracowanie własne na prospektu emisyjnego
Jak podano w prospekcie, book-building potrwa do 15 lutego, a zapisy dla inwestorów indywidualnych – do 14 lutego. Na 15 lutego przewidziano publikację ceny emisyjnej. Z kolei 19-21 odbędą się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a do 26 lutego – przydział akcji.
Selvita zainwestuje w rozwój projektów w obszarze onkologii
Aktualnie kapitał zakładowy Selvity dzieli się na 13,77 mln akcji. Pozyskane w ofercie publicznej środki krakowska spółka zamierza przeznaczyć na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Selvity
– Selvita z nawiązką zrealizowała cele przedstawione inwestorom w 2014 r. Z sukcesem skomercjalizowaliśmy kilka naszych projektów innowacyjnych – w tym flagowy SEL24. Tempo wzrostu segmentu usługowego było wyraźnie wyższe od zapowiadanego. Chcemy dalej dynamicznie się rozwijać i generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla naszych akcjonariuszy. Dlatego niezbędne jest, by Selvita weszła na kolejny poziom, jeśli chodzi o rozwój projektów innowacyjnych i komercjalizowała je w późniejszych fazach rozwoju – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Selvity.
Wpływy z oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 50 proc. nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i pozaeuropejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.
– Strategia rozwoju, którą chcemy dalej realizować, zakłada zwiększenie inwestycji w segmencie innowacyjnym, który generuje największą wartość dodaną i potencjał wzrostu spółki. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji na znacznie późniejszym etapie rozwoju – po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych – oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24 – wskazał prezes.
W międzyczasie – w latach 2018-2020 – wzrost wartości spółki będzie generowana poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym, dodał.
W ogłoszonej strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą łącznie ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.
