Fot. Pexels
– Zgodnie z listem intencyjnym, strony zawrą umowę inwestycyjną zgodnie z którą TSS ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki z zamiarem nabycia wszystkich akcji dotychczas wyemitowanych przez spółkę i podjęcia działań zamierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym (delisting), a akcjonariusze większościowi i akcjonariusze zarządzający zobowiążą się do odpowiedzi na wezwanie po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej – czytamy w komunikacie.
Przewidywana cena nabycia 100 proc. akcji spółki, bez uwzględniania stanu gotówki i poziomu zadłużenia, z zastrzeżeniem mechanizmu korekty ceny i szczegółowych warunków określonych w liście wyniesie 65 mln zł.
Proponowana transakcja zostanie przeprowadzona po spełnianiu się warunków zawieszających dotyczących w szczególności: badania due dilligence, okresu wyłączności, możliwości zawarcia wzajemnie akceptowanej umowy inwestycyjnej przez inwestora ze spółką, akcjonariuszami większościowymi i akcjonariuszami zarządzającymi, uzyskania zgody na przeprowadzenie transakcji od właściwych organów (jeżeli dotyczy), osiągnięcia przez TSS określonej liczby akcji w ramach ogłoszonego wezwania.
Strony uzgodniły okres wyłączności negocjacji z TSS trwający od daty zawarcia listu.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.
