Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Urteste ustalona na 150 zł
Zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. W ramach oferty publicznej Urteste planuje wyemitować maksymalnie 395,3 tys. nowych akcji serii E i pozyskać do 52 mln zł netto niezbędnych do realizacji celów spółki w perspektywie do końca 2025 r. Cele są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty.
Lwia część środków (31 mln zł) ma trafić na badania kliniczne w priorytetowym projekcie Panuri (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r. Kolejnych 11 mln zł ma trafić na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.
6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd Spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r. Kwotę 4 mln zł spółka chce przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu MULTI-CANCER.
W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane. Znaczący akcjonariusze spółki: Grzegorz Stefański – prezes zarządu, Tomasz Kostuch – członek zarządu, prof. Adam Lesner – przewodniczący Rady Naukowej, Natalia Gruba – członek Rady Naukowej oraz fundusz Twiti Investments posiadają umowy lock-up obowiązujące do 30 października 2023 r. na łącznie 86,35 proc. obecnych akcji Urteste. W przypadku dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy lock-up będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Urteste do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1.140.280 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i objęte zapisami akcje serii E będą stanowiły 25,74 proc. nowego kapitału zakładowego Urteste.
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.
