W puli jest 500 tys. obligacji serii R1 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Oferowane papiery są 4,5-letnie, a ich termin wkupu ustalono na kwiecień 2021 r. Emisja Besta skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon.
Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł.
– Podobnie jak przy poprzednich emisjach obligacji Best, środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój grupy. Celem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach, a jednocześnie zaoferowanie atrakcyjnych parametrów dla nabywców obligacji. Rok 2016 jest dla naszej grupy jest okresem dynamicznych wzrostów – zarówno jeśli chodzi o kluczowe wyniki finansowe, jak i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Tylko w pierwszym półroczu br. zainwestowaliśmy niemal 85 mln zł w pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie okres zwiększonej podaży wierzytelności ze strony banków. Rosnące spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz środki z emisji obligacji pozwolą nam aktywnie uczestniczyć w rynku obrotu wierzytelnościami i wykorzystać nadarzające się okazje inwestycyjne. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best.
Źródło: Best SA.
Oprocentowanie obligacji serii R1 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Besta
Zapisy potrwają od 10 do 19 października br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. Taka sytuacja miała miejsce w wypadku trzech z pięciu dotychczasowych publicznych emisji obligacji Besta kierowanych do inwestorów detalicznych.
W wypadku przekroczenia zapisów danego dnia, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim wypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed dniem przekroczenia zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
