Za oceanem obserwowaliśmy w środę prawdziwą kapitulację byków. Indeks S&P500 po raz pierwszy od lutego 2023 r. zakończył notowania ze zniżką przekraczającą 2 proc. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawiała się w przypadku indeksu Nasdaq, który stracił 3,64 proc. i zaliczył najgorszą sesję od października 2022 r., czyli od schyłkowego momentu poprzedniej bessy.
Wyjątkowość czwartkowej sesji polega na skali rotacji z mega-capów w niemal jakiekolwiek inne aktywa, tego zjawiska w takim natężeniu nie widzieliśmy od pękania bańki COVID-owej. Indeks Russell 2000 drożał o niewiarygodne 3,57 proc.
Akcje dziewięciu nowych spółek z USA notowanych w polskich złotych są już dostępne na rynku akcji zagranicznych GlobalConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród nich znalazły się akcje światowych gigantów takich, jak Amazon, Meta Platforms, Microsoft Corporation, Netflix, czy Visa. Nowe spółki notowane są na nowojorskiej giełdzie Nasdaq i wchodzą w skład indeksu S&P 500, jednego z największych indeksów giełdowych na świecie.
Z uwagi na wygasanie kontraktów oraz dane PMI z obu stron Atlantyku dzisiejsza sesja będzie być może najciekawszą w tym tygodniu. Poziom 5500 na S&P500, który zatrzymał wczoraj wzrosty, ale wciąż znajduje się w zasięgu, stanowi strike dla ogromnych wolumenów opcyjnych i ma szansę zostać ponownie zaatakowany.
Analitycy prześcigają się w wycenach Nvidii. W najnowszym raporcie firma Stifel podniosła cenę docelową akcji o 44 proc. i wyceniła producenta kart graficznych na rekordowe 4 biliony USD.
W USA stało się "nieuniknione". 25 lat od mającego w 1999 r., niewiele przed pęknięciem bańki technologicznej, debiutu, 591.078 proc. wzrostu później, nVIDIA wyprzedziła Microsoft, stając się najcenniejszą spółką giełdową świata.
W godzinach porannych spadają indeksy azjatyckie i notowania kontraktów futures na amerykańskie, więc także w Polsce i Europie trudno spodziewać się pozytywnego otwarcia – lista beneficjentów wzrostów nVIDIi staje się coraz krótsza i na pewno nie ma na niej spółek notowanych w Warszawie.
nVidia pozostaje niekwestionowanym najważniejszym beneficjentem wydatków na AI i prawdopodobnie historią inwestycyjną tej dekady. Jeżeli sześcioprocentowe zwyżki z handlu posesyjnego się utrzymają, będzie dziś na koniec dnia potencjalnie warta więcej niż Amazon i Tesla razem wzięte, ponownie dając impuls sektorowi półprzewodników i całemu rynkowi.
Pomimo bardzo dużego znaczenia przypisywanego sprawozdaniu Nvidii, warto dziś również zwrócić uwagę na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. Minutes FOMC mogą rzucić trochę nowego światła na posiedzenie, które ugruntowało przekonanie, że do obniżek stóp dojdzie później niż oczekiwano.
Inwestorzy wstrzymają oddech przed środową publikacją raportu kwartalnego Nvidii. Spółce podczas trzech poprzednich publikacji wynikowych udawało się podkręcać mocno wyśrubowane oczekiwania.
Schłodzenie nastrojów wokół amerykańskiej technologii może w średnim terminie wyjść "starym" rynkom nawet na dobre. Ważnym tematem na kontynencie będzie oferta oferta przejęcia, którą BHP złożyło Anglo American, która może doprowadzić do potencjalnie najważniejszej transakcji w branży wydobywczej od co najmniej dekady.
Publikacją dnia będzie raport TSMC, ale po sesji w USA wyniki poda też wciąż obserwowany z uwagą Netflix. Umocnienie dolara przestaje się podobać globalnym decydentom, J. Yellen wydała wspólne oświadczenie z ministrami finansów Japonii i Korei, by wyrazić zaniepokojenie skalą deprecjacji jena i wona, co może być odczytywane jego wstęp do skoordynowanej interwencji.
Fala zakupów na technologii, obniżki w Europie w czerwcu
Przeszło 4-proc. wzrosty notowały Broadcom, Apple i nVIDIA, 2-proc. Alphabet i AMD, niewiele mniejsze Amazon i Tesla – u progu sezonu wynikowego wiara w dobre raporty liderów sektora technologicznego wydaje się silna. Bloomberg wylicza, że o ile wzrost zysków dla całego S&P500 wyniesie w 1Q2024 3,8 proc. r/r (wg FactSet oczekiwania są nawet nieco niższe), dla Magnificent 7 będzie on dokładnie 10-krotnie wyższy.
W każdej hossie przychodzi czas korekty. Nie inaczej jest w wypadku Nvidii. Sprawdzamy, gdzie szukać wsparć technicznych na wykresie producenta kart graficznych.
W godzinach porannych Bank Japonii po raz pierwszy od 2007 r. podwyższył stopy procentowe, ustalając stopę krótkoterminową w przedziale 0,0-0,1 proc. Gołębi wydźwięk konferencji prezesa Uedy sprawia jednak, że jen osłabia się o niemal 1 proc., zbliżając się do tegorocznych dołków, Nikkei zamknęło się wzrostem o 0,66 proc. Tracą inne rynki azjatyckie, lekko korygują się również notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy.
W San Jose rozpocznie się doroczna konferencja nVIDIi, która zwyczajowo przynosi informacje o nowych produktach. Można ją widzieć jednak także jako czynnik ryzyka, od ubiegłego roku spółka dodała ponad bilion dolarów do kapitalizacji, oczekiwania inwestorów na temat nowych linii produktowych są wygórowane.
Przebieg czwartkowej sesji będzie zależny od bankierów centralnych: poznamy wynik posiedzenia EBC, o 15:00 rozpocznie się konferencja prezesa NBP, a J. Powell będzie wypowiadał się tym razem przed Senatem. Jakakolwiek obniżka stóp w Europie jest nieprawdopodobna, natomiast istotne z perspektywy giełd i euro będzie to, czy zostanie zasugerowane, że dojdzie do niej przed wakacjami.
Poniedziałkowa sesja upłynęła w delikatnie korekcyjnych nastrojach. Europejskie giełdy otwierały się przeważnie na plusach, ale na większości z nich przewagę miała podaż. Spadki nie były jednak duże – najsłabsze spośród głównych indeksów FTSE100 straciło 0,55 proc. Najsilniejszy CAC40 zyskał 0,28 proc. W trakcie dnia, choć wyraźniej dopiero w jego drugiej części, korygowała się ropa, która rano kosztuje 78,3 USD/b (WTI). Wzrosty kontynuowało natomiast złoto, które przetestowało poziom 2120 USD/ou.
W czwartek S&P500 zyskał 2,11 proc., a NASDAQ 2,96 proc. nVIDIA praktycznie podwoiła zwyżki z handlu posesyjnego, drożejąc o 16,4 proc., przekładające się na największy w historii jednodniowy wzrost kapitalizacji jakiejkolwiek spółki, wynoszący 277 mld USD. Potężne zwyżki notowały inne spółki półprzewodnikowe.
Od nowych rekordów rozpoczęła się czwartkowa sesja na giełdzie w Warszawie. Impuls do wzrostów dały świetne wyniki Nvidii, pomogły nowe rekordy na giełdzie w Tokio, a przysłowiową kropkę nad i postawiła rekordowa dywidenda zaproponowana przez Pekao oraz dane o sprzedaży detalicznej w Polsce, które mocno pociągnęły w górę Allegro i LPP. Hossa na GPW trwa od jesieni 2022 roku i jest szansa, że jeszcze trochę potrwa.
Wyniki nVIDIi okazały się doskonałe i z pewnością oddalają scenariusz gwałtownej korekty na amerykańskim rynku akcji – spółka rosła w handlu posesyjnym o 9,07 proc., wymazując w całości spadki z ostatnich dwóch sesji.
nVIDIA traciła przed środowym raportem 4,35 proc., obawy o jego odbiór przyćmiły solidne wyniki Home Depot i bardzo dobre Walmartu – gigant handlu detalicznego zyskiwał 3,23 proc. po pobiciu prognoz zysków o ponad 9 proc. Poza nVIDIĄ silnie korygowały się m.in. AMD (-4,7 proc.), Tesla (-3,1 proc.) czy Eli Lilly (-3,38 proc.).
Wtorkowe oczekiwanie na publikację producenta kart graficznych będzie z pewnością bardziej interesujące niż wczorajsze, co zapewnią wyniki Wal-Martu i Home Depot, które poznamy przed otwarciem giełdy amerykańskiej. Być może nie wskażą one tempa kolejnej rewolucji technologicznej, ale zwyczajowo dadzą wnikliwy obraz sytuacji finansowej i siły amerykańskiego konsumenta.
Przebieg tego tygodnia zdeterminuje środa, kiedy poznamy nie tylko zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC, ale przede wszystkim wyniki nVIDIi. Spółka, która od początku roku zwiększyła wartość o kolejnych 46 proc., jest już wyceniana wyżej niż Amazon i Alphabet, ustępując kapitalizacją tylko Microsoftowi i Apple.
Notowania amerykańskiego producenta kart graficznych rosną w imponującym tempie. Sprawdzamy, gdzie w szerszej perspektywie szukać najbliższych oporów oraz jaki jest potencjał ewentualnej korekty.
"Wspaniała siódemka" rozpoczyna rok 2024 z przytupem. Nvidia, Meta, Alphabet i Microsoft napędzają Nasdaq 100 i S&P 500 do nowych rekordów wszech czasów. Czego rynek oczekuje od ich wyników?
Za oceanem indeks S&P500 zyskując 1,23 proc., wyznaczył nowy rekord wszech czasów. Podobnie jak w czwartek, dominującą siłą na Wall Street były spółki półprzewodnikowe – akcje NVIDII podrożały o 4,17 proc., z kolei AMD aż o 7,11 proc.
nVIDIA ogłosiła nowe karty graficzne, przeznaczone również do obsługi aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji. Spółka zamykała sesję wzrostem o 6,43 proc. i zameldowała się na nowych szczytach i wspierając potężne odbicie całej technologii.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
50% rabatu na dostęp do Strefy Premium StockWatch.pl dla uczestników programu Orlen w portfelu!
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Sebastian Wojciechowski, CEO PCF Group SA - start 10 października o godz. 10:00
Piotr Babieno - prezes - Karolina Nowak - wiceprezes Bloober Team: Najgorętszy czas dla naszego gatunku dopiero nadchodzi
Mateusz Zawadzki - prezes zarządu Ultimate Games: Wszystko wskazuje na to, że zwiększymy przychody r/r o ok. 100 proc.
Krzysztof Kwiatek - prezes oraz Grzegorz Piekart – członek zarządu Creepy Jar: Priorytetem jest premiera StarRupture i praca nad pierwszym dużym dodatkiem
Andrzej Skolmowski - prezes Grupy Azoty: Cła na import z Rosji i Białorusi działają stabilizująco na rynek nawozowy
Krzysztof Bajołek, prezes zarządu i Jacek Dziaduś, wiceprezesa zarządu ds. finansowych Answear.com: Wróciliśmy na rentowną ścieżkę wzrostu
Zbigniew Dębicki, prezes zarządu Forever Entertainment: Przejęcie MegaPixel to ruch w kierunku konsolidacji kompetencji w grupie
Marek Cichewicz, prezes zarządu oraz Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Klepsydra: EBITDA daje nam siłę do dalszych akwizycji
