18 września odbyło się walne zgromadzenie IDMSA, podczas którego głosowano nad uchwałami dotyczącymi emisji akcji i obligacji. Mimo iż pomysł początkowo wydawał się kuriozalny, oba projekty zostały zaakceptowane przez akcjonariuszy. Na zgromadzeniu reprezentowanych była ponad 1/3 akcji. Za przyjęciem uchwał głosowało ponad 90 proc. obecnych akcjonariuszy.
>> Już same zapowiedzi dotyczące planów emisji dały w kość notowaniom IDMSA. >> IDMSA na historycznych minimach po zapowiedzi kuriozalnej emisji.
W wyniku pierwszej operacji krakowski dom maklerski podwyższy kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kapitału zakładowego ma zwiększyć się o kwotę nie wyższą niż 2.181.768 zł, a w ramach subskrypcji ma pojawić się ponad 21 mln nowych akcji. Cena emisyjna każdego nowego waloru serii J wyniesie 0,10 zł. Papiery mają trafić do akcjonariuszy-nabywców akcji (grupy maksymalnie 99 osób), którym spółka sprzedała papiery z puli zgromadzonych w ramach prowadzonego od 2008 roku buy backu. W ten sposób IDMSA chce zrekompensować im straty, jakie ponieśli w wyniku olbrzymiej przeceny – od początku roku akcje domu maklerskiego potaniały o 80 proc.
– Ww. akcje sprzedane zostały przez spółkę pod koniec 2010 r. po cenie 2,10 zł i objęte są dwuletnim okresem ograniczenia zbywalności. Mając na względzie istotny spadek w ostatnich dwóch miesiącach kursu akcji spółki na rynku giełdowym, nieuzasadniony czynnikami fundamentalnymi, wynikający w dużej mierze z wrogich wobec spółki i akcjonariuszy działań o charakterze spekulacyjnym, a w konsekwencji różnicę pomiędzy obecnym kursem akcji a ceną, po jakiej akcje były nabywane od spółki, w ocenie zarządu niezbędne jest zmodyfikowanie mechanizmów motywacyjnych dla kluczowych dla spółki osób, które odpowiadać mają za rozwój grupy kapitałowej DM IDMSA, poprzez emisję akcji serii J. Objęcie akcji przez ww. osoby stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze spółką oraz będzie częściową rekompensatą strat wynikających z ostatnich spadków kursu akcji. – czytamy w opinii zarządu. >> Treść podjętych uchwał znajdziesz tutaj.
Przy okazji tematu akcji warto także wspomnieć, że spółka nadal pozbywa się swoich walorów. W środę IDMSA poinformowało, że 18 września zbyło 400 tys. akcji własnych po cenie 0,26 zł za sztukę. Obecnie krakowski DM posiada łącznie 3.498.400 akcji własnych, które stanowią 1,6 proc. udziału w kapitale zakładowym. >> Zobacz komunikat tutaj.
>> Poprzednio dom maklerski sprzedał 3,85 mln akcji własnych w transakcji pakietowej. >> IDMSA wysypał prawie połowę własnych akcji ze skupu.
Druga operacja dotyczy emisji pięcioletnich obligacji podporządkowanych zamiennych na akcje. Tego rodzaju papiery dają znacznie mniej korzystną sytuację dla ewentualnych nabywców, ponieważ są traktowane, jako najmniej uprzywilejowane w sytuacji upadłości spółki. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyemitowanych obligacji następuje dopiero po spłacie zobowiązań wobec posiadaczy innych obligacji. Dodatkowo papiery dłużne oferowane przez IDMSA będą imienne, a ich zbywalność będzie ograniczona poprzez konieczność uprzedniego uzyskania zgody zarządu spółki.
>> StockWatch.pl uważnie śledzi sytuację poszczególnych emitentów papierów dłużnych. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat obligacji znajdziesz w jednym miejscu.
Spółka chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł zamienne na akcje serii K o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez statut, a łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 43.635.371,20 zł. Jednocześnie krakowski dom maklerski nie podał szczegółów dotyczących oferowanego oprocentowania. Wiadomo natomiast, że obligacje będą niezabezpieczone, a obligatariuszom będzie przysługiwać prawo zamiany posiadanych papierów dłużnych na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W reakcji na podjęte decyzje, kurs IDMSA wzrósł w środę z 0,25 zł do 0,28 zł. Na czwartkowej sesji emocje są znacznie mniejsze, a ruch ogranicza się do niewielkich zmian.
>> W serwisie znajdziesz najważniejsze informacje na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny IDMSA w serwisie StockWatch.pl
