Seko poinformowało o podpisaniu umowy inwestycyjnej z Wilbo w sprawie ustalenia zasad, na jakich odkupi 65,9 proc. jej akcji oraz zobowiązało się m.in. do aktywnego uczestniczenia w negocjacjach zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia kredytowego i handlowego. Seko w tym celu przeprowadzi emisję akcji.
>> Na temat zamieszania wokół Wilbo informowaliśmy wcześniej >>Notowania Wilbo zawieszone, rynek czeka na ważny komunikat
– Strony są zgodne, co do tego, że nabycie akcji Wilbo przez Seko (…), stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia zmierzającego do połączenia Seko i Wilbo poprzez przeniesienie całego majątku Wilbo na Seko w zamian za akcje nowej emisji Seko, które będą wydane akcjonariuszom Wilbo, tj. poprzez łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., gdzie Wilbo będzie spółką przejmowaną a Seko spółką przejmującą. – napisano w komunikacie.
Proces przejęcia ma przebiegać w trzech etapach. Pierwszy obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego przez Seko dzięki emisji nowych akcji, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Wilbo. Pozwoli to na nabycie 65,9 proc. głosów na WZ przejmowanej spółki. W subskrypcji prywatnej ma pojawić się 1.284.148 nowych papierów (to odpowiednio 16,2 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz 10,3 proc. głosów na WZ). Drugim etapem będzie publiczne wezwanie na akcje Wilbo, tak aby Seko uzyskało finalny poziom 66 proc. Ostatni krok to połączenie obu spółek przez przeniesienie majątku Wilbo w zamian za nowe akcje Seko.
Do zrealizowania transakcji potrzebna jest jeszcze pozytywna decyzja prezesa UOKiK.
StockWatch.pl jeszcze dzisiaj opracuje symulację przejęcia i wpływ transakcji na wskaźniki fundamentalne połączonych spółek.
>> Wilbo wciąż jest w gronie najtańszych spółek na rynku. Aktualna wycena rynkowa jednej złotówki majątku netto to zaledwie 32 grosze. >> Pełna analiza wskaźnikowa na stronie spółki w serwisie.
