(Fot. Murapol)
Przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to 15 grudnia 2023 r., wskazano.
– Podczas rozmów z wieloma krajowymi i międzynarodowymi inwestorami spotkaliśmy się z prawdziwym zainteresowaniem pionowo zintegrowanym modelem biznesowym Grupy Murapol, wypracowanym w ciągu ponad dwóch dekad obecności na polskim rynku mieszkaniowym. Nasze wyniki operacyjne i finansowe ostatnich okresów pokazują odporność na wahania koniunktury. Nasza mocna pozycja rynkowa to efekt pracy organicznej oraz konsekwencji w umacnianiu produktu w segmencie popularnym i popularnym premium. Posiadamy też umiejętność odnawiania banku ziemi w szybszym tempie niż tempo sprzedaży – zwiększyliśmy rozmiar i poprawiliśmy strukturę naszego banku ziemi. To on stanowi fundament dalszego wzrostu w najbliższych latach. Grupa Murapol ma szeroki zakres kompetencji i dobre perspektywy do dalszego rozwoju na rynku mieszkaniowym w Polsce, a niebawem już jako spółka notowana na GPW – powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.
Ze względu na bardzo silny popyt na akcje wśród polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych podjęto decyzję o wykorzystaniu opcji zwiększenia oferty. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12 240 000 (w tym 1 224 000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Murapolu. Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. – podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, podano w materiale.
Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie ok. 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja spółki wyniesie ok. 1,35 mld zł.
Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 855 000 akcji, tj. około 7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie uczestniczyć będzie również zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej.
– Przydział akcji oferowanych planowany jest na 13 grudnia 2023 r. Jest to także przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. […] Dzień pierwszego notowania akcji spółki na GPW przewidywany jest około 15 grudnia 2023 r. – czytamy dalej.
Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).
Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast.
