– Zawarcie nowej umowy z EBI to z jednej strony potwierdzenie wysokiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Azoty, z drugiej wyraz zaufania do zarządu i realizowanej strategii. Jako lider polskiego przemysłu chemicznego uzyskujemy w ten sposób dostęp do długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo dogodnych warunkach. To dobra informacja zarówno dla Grupy, jak i polskiej gospodarki, bo pokazuje, że polski champion chemiczny jest postrzegany jako pewny i znaczący podmiot. Umowa ułatwi nam finansowanie inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych, zgodnych ze standardami BAT – powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.
Grupa Azoty zawarł z EBI nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 145 mln euro, a kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” zawarły z EBI nową umowę gwarancji, na podstawie której spółki zależne, będące gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania emitenta wynikające z umowy z EBI, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120 proc. kwoty umowy EBI, tj. do wysokości 58 mln euro, podano także.
– Jednocześnie emitent zawarł z EBI aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł z 28 maja 2015 roku, w celu zharmonizowania istotnych warunków I umowy z EBI i II z umowy z EBI – czytamy także.
Jak wyjaśnia spółka umowa z EBI w kwocie 145 mln euro została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym w ciągu 3 lat od daty uruchomienia.
– Umowy z EBI zawierają postanowienia nakładające na emitenta oraz kluczowe spółki zależne ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane lub podlegające harmonizacji z innymi umowami o finansowanie długoterminowe emitenta – czytamy dalej.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
