Fot. Griffin Premium RE
Oferta obejmuje emisję 22.201.267 nowych akcji, z której spółka uzyska wpływy brutto w wysokości 126,5 mln zł (około 29,3 mln euro), które zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela nieruchomości. Dotychczasowi akcjonariusze spółki sprzedadzą ostatecznie 59.108.251 istniejących akcji oraz dodatkowo 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Łączna wartość oferty publicznej, uwzględniając opcję dodatkowego przydziału, wynosi 508,3 mln zł (około 118 mln euro), co przekłada się na kapitalizację rynkową spółki na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).
Do inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 5.233.019 akcji. Po ofercie free-float akcji wyniesie około 57 proc. przy założeniu pełnej realizacji opcji dodatkowego przydziału. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW to 13 kwietnia br.
Zgodnie z zapowiedziami, celem Griffin Premium RE jest pozyskanie z emisji nowych akcji wpływów netto w wysokości około 28 mln euro (tj. około 120 mln zł). W związku z tym, że w drodze budowy księgi popytu cena akcji została ustalona na poziomie 5,70 zł za akcję, ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych w IPO ustalono na 22.201.267. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Griffin Premium RE NV
– Tak jak zapowiadaliśmy, pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfela nieruchomości. Około 18 mln euro przeznaczymy na nabycie od Echo Investment biurowca West Link we Wrocławiu, który zostanie ukończony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a który już teraz jest niemal w całości wynajęty renomowanemu najemcy, jakim jest Nokia, na okres siedmiu lat. Pozostałe środki zainwestujemy w trzy projekty biurowe realizowane przez Echo Investment w Warszawie. Zaangażujemy się w te inwestycje na poziomie 25 proc. i będziemy mieć prawo złożenia pierwszej oferty na nabycie pozostałych 75 proc. w momencie ich ukończenia. W przypadku skorzystania z tego prawa, łączna wartość naszego portfela nieruchomości wzrośnie z ponad 500 mln euro o ponad 170 mln euro – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE.
Griffin Premium RE NV to kolejny quasi REIT, który walczy o tytuł prekursora na warszawskim rynku. (Fot. griffin-premium.com)
