Kruk po raz pierwszy w swojej historii oferuje inwestorom indywidualnym obligacje w euro.
Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 euro, a łączna wartość nominalna całej serii 5 mln euro. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Michael/Ström Dom Maklerski, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i docelowo trafią do obrotu na rynku Catalyst.
– Po raz pierwszy w historii emitowania obligacji, Kruk wychodzi do inwestorów indywidualnych z ofertą papierów wartościowych w walucie euro. Wcześniejsze, już wykupione, dwie serie w tej w walucie na rynku polskim, były uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę nasz rozwój międzynarodowy, jak i wsłuchując się w głosy inwestorów indywidulanych, zdecydowaliśmy, że kolejna emisja obligacji pod prospektowym programem będzie w walucie euro. To kolejny krok w dywersyfikacji finansowania działalności Grupy Kruk, a dla rynku obligacji nowy produkt Kruka kierowany do inwestorów indywidualnych. Zapisy na obligacje wystartowały dziś, 27 listopada i potrwają do 8 grudnia – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA. – Jesteśmy w bardzo dobrym momencie naszego rozwoju – inwestycje po 3 kwartałach wyniosły blisko 2 mld zł, a zysk netto ponad 750 mln zł. Kruk po 25 latach działalności jest na nowym poziomie, a chcemy osiągać jeszcze więcej.
Oferta obligacji serii AO3EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO3EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
