Kruk wyemituje obligacje nordyckie o wartości 150 mln EUR
Niepodporządkowane niezabezpieczone obligacje są 5letnie, z oprocentowaniem zmiennym równym 6,5 proc. plus 3M EURIBOR. Po potwierdzeniu przydziału i zarejestrowaniu papierów dłużnych Kruk będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Nasdaq w Sztokholmie.
– Robimy właśnie ważny krok pozyskując nowe źródło finansowania w EURO – szczególnie przydatne dla naszego międzynarodowego rozwoju. Zdywersyfikowaliśmy nasze finansowanie zewnętrzne, dotychczas oparte na kredytach bankowych i obligacjach emitowanych do polskich inwestorów. Rynek skandynawski traktujemy jako uzupełnienie, a nie zastąpienie któregokolwiek z naszych dotychczasowych źródeł finansowania. Dzięki temu czujemy się pewnie w kontekście naszych planów inwestycyjnych i kontynuacji rozpoczętych inicjatyw, w tym transformacji technologicznej – powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes Kruk S.A.
– W emisji wezmą udział inwestorzy z krajów nordyckich, innych krajów europejskich, ale również z Polski. Doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas obligatariusze, szczególnie jako debiutanta na rynku zagranicznym i to w tak wymagającym czasie dla rynków kapitałowych na świecie. Mając dobre źródła finansowania i opierając się również na środkach generowanych z portfeli zakupionych na własny rachunek, rozważnie będziemy analizować kolejne możliwości pozyskania finansowania zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Dzisiejsza decyzja dała nam duży komfort dalszego wzmacniania międzynarodowej pozycji Kruka. Jest to kolejny historyczny moment w 25-letniej historii Kruka.
Kruk jest międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania wierzytelnościami.
