Akcjonariusze GetBack oczekujący na obiecywaną strategię znów mogą czuć się rozczarowani. Zamiast niej windykator ogłosił, że na najbliższym walnym przedłoży projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji bez prawa poboru. Skala proponowanego rozwodnienia będzie wysoka. Zarząd chce wyemitować 70 mln nowych walorów, podczas gdy obecnie na kapitał zakładowy składa się 100 mln akcji.
Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę, spółka wyemituje dwie transze. Pierwsza obejmie maksymalnie 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej. Druga transza przewiduje podwyższenie o maksymalnie 50 mln sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów.
W obu emisjach dotychczasowi akcjonariusze będą pozbawieni prawa poboru. Zarząd przewidział jednak opcję prawa pierwszeństwa w objęciu walorów dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5 proc. akcji spółki. Wszystkie nowe papiery mają docelowo trafić do obrotu na GPW. Pierwsza transza, z racji iż nie będzie przekraczać 20 proc. obecnie notowanych akcji, nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego. Druga transza z racji wielkości będzie musiała przejść procedurę przed Komisją Nadzoru Finansowego. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom GetBack
– Głównym celem pozyskania kapitału jest dalsze umacnianie pozycji lidera w Polsce poprzez efektywne wykorzystanie nadarzających się korzystnych możliwości inwestycyjnych w portfele wierzytelności lepszej jakości, a także wzrost rentowności dzięki obniżeniu kosztów finansowaniu, w szczególności dzięki zagranicznym źródłom finansowania dłużnego. Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego Spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych. – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack SA.
Zarząd w ostatnich miesiącach odbył kilka rund spotkań z inwestorami w Europie, USA oraz Kanadzie, gdzie jak zaznacza, spotkał się z dużym zainteresowaniem w szczególności ze strony inwestorów amerykańskich.
– W przeprowadzonej w zeszłym roku ofercie publicznej nie mogliśmy zaoferować naszych akcji w USA i Kanadzie, obecnie zaproponowana formuła pozyskania kapitału zdecydowanie poszerza nasze możliwości w tym zakresie. Ostatnie road show oraz rozmowy wykazały bardzo duże zainteresowanie naszą spółką inwestorów z tamtych rynków. W 5 lat udało nam się zbudować największą firmę w naszej branży w Polsce. Do tej pory spełnialiśmy obietnice i tym razem nie zawiedziemy oczekiwań inwestorów – podsumował Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack SA.
GetBack poszuka inwestora
Giełdowy windykator podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej. Zarząd rozważa różne możliwości, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji.
– Decyzja ta jest wynikiem oceny aktualnej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz potencjalnych możliwości dalszego rozwoju. Zarząd będzie dążył do zapewnienia w długim terminie możliwie najlepszej pozycji grupy na rynku zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki – czytamy w komunikacie.
Spółka dokona wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia przeglądu wybranych opcji strategicznych.
– Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta – podsumowano.
GetBack jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
