Ruszyły zapisy na obligacje Besta o wartości 50 mln zł

Best rusza z kolejną publiczną emisją obligacji

Best oferuje inwestorom 500 tys. obligacji serii Z5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 18 lipca 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji zależy od dnia złożenia zapisu. W dniach 3-6 października wyniesie 99,40 zł, 7-10 października cenę ustalono na 99,70 zł, a dla zapisów składanych w dniach od 11 do 16 października – 100 zł.

– Oferty obligacji Best SA serii Z3 i Z4, przeprowadzone w III kwartale br., spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, skutkującym redukcją zapisów. W związku z tym, jak i nieodległym terminem wygaśnięcia prospektu emisyjnego, zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość oferty obligacji Z5 do 50 mln zł. Zakładamy, że krok ten umożliwi inwestorom objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji nowej emisji – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes Best.

Zapisy na obligacje serii Z5 będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z5.

Harmonogram oferty publicznej obligacji Best SA

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.