Mateusz Juroszek, prezes STS Holding oraz STS SA.
Oferta STS Holding obejmuje 46,87 mln istniejących akcji, należących do rodziny Juroszków za pośrednictwem: Juroszek Investments sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. Obecnie należą do nich wszystkie akcje spółki. Oferta obejmuje akcje dodatkowego przydziału w liczbie do 4,261,362 sztuki. Licząc po cenie maksymalnej STS Holding wycenił swój biznes na nieco ponad 4 mld zł.
Ofercie publicznej nie towarzyszy emisja nowych akcji, co oznacza, że do kasy spółki z IPO nie trafi ani złotówka. Mateusz Juroszek – kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu – zamierza (wraz z rodziną) pozostać dominującym akcjonariuszem spółki. Po zakończeniu oferty spółka, oferujący oraz dwaj członkowie zarządu spółki zostaną objęci umową typu lock-up przez okres 360 dni od dnia debiutu spółki na GPW.
Harmonogram oferty przewiduje, że od 24 listopada do 2 grudnia potrwa proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, od 25 listopada do 1 grudnia – przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. Oferujący zamierzają zaoferować około 10 proc. akcji oferowanych inwestorom indywidualnym. Ok. 3 grudnia 2021 r. zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji w ofercie oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji przewidziano do 8 grudnia br., a pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW – ok. 10 grudnia 2021 r.
Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu, a mBank, PKO Bank Polski Biuro Maklerskie PKO BP oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce jako współprowadzący księgę popytu. mBank i PKO BP pełnią role firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.
Branżowy lider
Grupa STS jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esport’owych.
– Polski rynek bukmacherski dynamicznie się rozwija, a posiadając 46 proc. udziałów w sektorze, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego, szybszego niż rynek wzrostu. Zgodnie z danymi H2 GC do 2025 roku wartość sektora zakładów wzajemnych w Polsce wyrażona w GGR wzrośnie do 3,99 mld zł, podczas gdy na koniec 2020 roku było to 1,88 mld zł – powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.
W I-III kw. 2021 r. grupa miała 119,7 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 60,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 381,4 mln zł wobec 263,83 mln zł. Zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 157,17 mln zł wobec 80,67 mln zł, a EBITDA – odpowiednio: 176,97 mln zł wobec 91,75 mln zł.
W okresie 9 miesięcy br. przychody z gier hazardowych brutto (ang. gross gaming revenue, GGR) wyniosły 806,31 mln zł wobec 559,68 mln zł rok wcześniej, natomiast wartość zawartych zakładów wyniosła odpowiednio: 3.274,03 mln zł wobec 2.420,96 mln zł.
– Po pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnęliśmy już wyższy wynik EBITDA niż w całym 2020 czy 2019 roku. Wyniki świadczą o naszych wyjątkowych przewagach konkurencyjnych na tym rynku. Dzięki naszemu know-how i specjalistycznej wiedzy, nie tylko generujemy silny wzrost wartości zawartych zakładów, ale także rentowności. Ponadto stale inwestujemy w rozwój technologii i realizację naszej strategii ‚mobile-first’. Nieustannie wzmacniamy naszą pozycję, koncentrując się na naszej autorskiej i nowoczesnej technologii. Oferta publiczna to kolejny etap rozwoju Grupy, który umocni naszą pozycję absolutnego lidera rynku w Polsce i przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej – dodał prezes.
100 proc. zysku na dywidendę w perspektywie średniookresowej
– W perspektywie średniookresowej intencją spółki jest wypłata 100 proc. zysku netto spółki za dany rok obrotowy w formie dywidendy. Intencją spółki jest, w miarę możliwości finansowych spółki, warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych uzyskanie statusu spółki dywidendowej. W przypadku, gdyby grupa planowała przeprowadzić istotne przejęcia, spółka zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dywidendy lub zawieszenia jej wypłaty – czytamy w prospekcie.
Spółka podała też, że zamierza zapewnić wypłatę przez STS SA zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w celu przyspieszenia wypłaty zysków akcjonariuszom spółki. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Spółka jest spółką holdingową, która nie prowadzi bezpośredniej działalności operacyjnej poza posiadaniem inwestycji w inne spółki z grupy, w tym STS. Jedynym źródłem środków na ewentualną wypłatę dywidendy będą dywidendy i inne płatności otrzymywane od jej spółek zależnych.
– Zarząd spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej spółki. Statut STS S.A. dopuszcza możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy – czytamy dalej.
W okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi STS Holding nie wypłacał dywidendy z zysku netto. STS SA wypłaciła dywidendę za lata obrotowe 2020 i 2019, natomiast Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2018.
– Ponieważ spółka jest spółką holdingową, a STS SA jest spółką operacyjną, wypłata dywidendy przez spółkę jest uzależniona od wypłaty dywidendy przez STS SA i w związku z tym może być opóźniona. Spółka zamierza wypłacać dywidendę na poziomie zbliżonym do tego, na jakim STS SA wypłacała dywidendę w latach poprzednich.
STS SA (lub jej poprzednik prawny, tj. Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o.) wypłacił 125,34 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r. wynoszącego 126,84 mln zł, 119,79 mln zł dywidendy za 2019 r. (tj. 100 proc. zysku za dany rok) oraz 133,82 mln zł dywidendy za 2018 r. (tj. 100 proc. zysku za dany rok).
– Za rok 2020 część zysku STS SA nieprzeznaczona na wypłatę dywidendy, w wysokości 1 500 tys. zł została przekazana na kapitał zapasowy. Za rok 2019 cały zysk został przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym 59 362 tys. zł jako zaliczka na poczet dywidendy w roku 2019, a pozostała część została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok. Za rok 2018 cały zysk został przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym 66 500 tys. zł jako zaliczka na poczet dywidendy w roku 2018, a pozostała część została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. – czytamy dalej w dokumencie.
Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.
