Unimot w ramach oferty publicznej sprzedaje łącznie 2,2 mln nowych walorów. W ramach transzy detalicznej spółka oferuje 440 tys. akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych – 1.760 tys. walorów.
Obecnie na kapitał zakładowy Unimotu składa się 5.831.797 akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale (przy założeniu uplasowania wszystkich akcji) wyniesie 27,4 proc., uprawniających do 25,2 proc. głosów na WZA. Większościowy akcjonariusz będzie kontrolował 37,4 proc. akcji, z prawem do 34,4 proc. głosów na WZ.
– Ponadto zarząd Unimot SA informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych – czytamy w komunikacie.
Harmonogram oferty publicznej akcji Unimot SA
Zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych potrwają do 21 lutego w placówkach DM BOŚ oraz placówkach domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, również za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich. Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 50 akcji i nie więcej niż 200 tys. akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów. Zapisy są przyjmowane po cenie 45 zł za walor. >> Szczegóły oferty i prospekt emisyjny znajdziesz tutaj
– Po ogłoszeniu ceny maksymalnej kurs akcji Unimotu mocno spadł. Wycena walorów sporządzona przez oferującego – DM BOŚ – i rekomendowana zarządowi spółki powstała w oparciu o dość konserwatywne założenia. Nie uwzględnia wzrostu w detalu, a zakładana struktura finansowania skutkuje relatywnie wysokim kosztem kapitału. Choć dynamika wzrostu w pierwszych dwóch latach jest stosunkowo wysoka, to przewagi konkurencyjne, historyczne tempo wzrostu i wprowadzony pakiet paliwowy sprawiają, że spółka powinna sprostać oczekiwaniom. Oczywiście, jeśli nie nastąpi gwałtowny wzrost cen ropy, ale na razie niewiele na to wskazuje. Zwyżka cen surowca będzie wymuszać większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i spowalniać wzrost. Mimo wszystko uważam, że warto rozważyć udział w IPO Unimotu. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl
| 8 lutego najpóźniej do godz. 8:00 | Publikacja przedziału cenowego/ceny maksymalnej |
| 8-9 lutego (deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14:00) | Budowa księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych |
| 10 lutego najpóźniej do godz. 8:00 | Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii J oferowanych w publicznej ofercie, w tym w poszczególnych transzach |
| 10-21 lutego | Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach transzy detalicznej |
| 10-22 lutego | Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, którzy otrzymali Zaproszenia do złożenia zapisów |
| 10-22 lutego | Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych na zasadach ogólnych |
| 23 lutego | Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty |
Plany inwestycyjne na blisko 100 mln zł
Z emisji nowych akcji Unimot chce pozyskać 99 mln zł. Środki trafią na realizację czterech głównych celów inwestycyjnych:
1. Uruchomienie nowego kanału sprzedażowego paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, tankuj24.pl wspomagającej sprzedaż oleju napędowego i benzyn w nowym kanale dystrybucji do klienta detalicznego. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 3 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 75 proc. Przewidywany termin uruchomienia projektu – I półrocze 2017 r.
(Fot. mat. prasowe)
2. Wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych AVIA na zasadach franczyzy, co umożliwi dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 23 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 100 proc. Przewidywany termin uruchomienia projektu – 2017 r.
(Fot. mat. prasowe)
3. Sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych – intensyfikacja sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 59 mln zł.
Marcin Zawisza wiceprezes Unimot SA (Fot. mat. prasowe)
4. W przypadku znalezienia przez spółkę okazji inwestycyjnej, w postaci akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych, spółka rozważy zmianę celu nr 3 na akwizycję. Na chwilę obecną Unimot nie jest w stanie określić kwoty ewentualnej inwestycji.
– Nasz dotychczasowy model biznesowy opierał się na dystrybucji paliw głównie w kanale business to business. Dzięki naszej aplikacji Tankuj24 oraz umowie z AVIA International będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw. Branża, w której działamy wymaga znacznych nakładów na finansowanie bieżącej działalności. Mimo dynamicznie rosnących zysków nie mogliśmy pozwolić sobie na skokowy wzrost działalności. Środki z emisji posłużą nam do realizacji zakładanych celów, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i jeszcze szybszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy. – mówi Robert Brzozowski, prezes zarządu Unimot SA.
Strategia wzrostu
Strategia grupy obejmuje koncentrację na wzroście sprzedaży paliw płynnych, rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych, rozpoczęcie obrotu energią elektryczną i inwestycje w nowoczesne technologie oraz kapitał ludzki. Spółka od 2014 r. intensywnie rozwija sprzedaż paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego i biopaliw. Dzięki rozwojowi tej działalności Unimot stał się wiodącym niezależnym importerem tego paliwa do Polski i znaczącym niezależnym dystrybutorem. Realizowana w ostatnich latach strategia rozwoju handlu olejem napędowym zaowocowała znaczącym zwiększeniem przychodów i dużą dynamiką wzrostu zysku netto grupy. Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 2016 r. przychody Unimotu wyniosą 2,3 mld zł, a zysk netto 30 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów rok do roku o 68 proc. i wzrost zysku netto o 141 proc.
Celem spółki jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją zarządu jest, aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku głównym niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych w publicznej ofercie.
Ćwierćwiecze Unimotu w branży paliwowej
Grupa Unimot jest wiodącym niezależnym importerem i dystrybutorem paliw, głównie oleju napędowego. Spółka jest również jednym z największych dostawców autogazu (LPG) w południowej Polsce. Dystrybucja prowadzona jest z własnej rozlewni, sprzedaż prowadzona na własnej stacji paliw, a także przez ok. 80 stacji innych podmiotów (działających w promieniu do ok. 200 km od rozlewni), z którymi Unimot ma wieloletnie relacje handlowe. Gaz LPG sprzedawany jest również w butlach, które trafiają do ok. 1,3 tys. klientów. Grupa posiada również jedną z kilku w Polsce skraplarni gazu ziemnego umożliwiającą produkcję gazu ziemnego skroplonego (LNG). Grupa sprzedaje gaz ziemny dużym odbiorcom końcowym, z wykorzystaniem gazociągów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Natomiast z własnych sieci dystrybucji sprzedaż kierowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych, ale do gazociągów podłączani są również odbiorcy indywidualni. W 2016 r. grupa rozpoczęła również obrót energią elektryczną.
