Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 372 zł. W poniedziałek ok. godziny 10:20 kurs VIGO System wynosił 375,90 zł. Na chwilę obecną potencjał wzrostowy wynosi 24,5 proc. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom VIGO System
– Podnosimy nasze prognozy EBITDA o 8 proc. do 18 mln zł (wzrost o 52 proc. r/r, 8 proc. powyżej celu spółki) w 2017F i o 6 proc. do 22 mln zł (wzrost o 20 proc. r/r) w 2018F. Na naszych prognozach, Vigo jest wyceniane z P/E 17.6x na 2017F i 16.1x na 2018F oraz EV/EBITDA 14.6x i 12.5x odpowiednio na najbliższe lata, z wysokim dyskontem do spółek porównywalnych. Dodatkowo, zwracamy uwagę na wskaźnik PEG (P/E do 3-letniego CAGR EPS), który dla Vigowynosi 0.8x (vs. 2x dla spółek porównywalnych). Podwyższamy naszą cenę docelową do 468 zł ze względu na podniesienie prognoz i wzrost wskaźników spółek porównywalnych – czytamy w raporcie.
Analitycy prognozują, że spółka osiągnie w 2017 r. zysk netto na poziomie 15,4 mln zł, przy przychodach wynoszących 35,6 mln zł.
