Fundusz private equity Innova Capital ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji ATM, właściciela data center ATMAN i Thinx Poland. Zaoferował 12,40 zł za każdą akcję. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 5 maja i potrwa do 4 czerwca 2014 r.
ATM jest notowana na giełdzie od 2004 roku. Od debiutu jej akcje zyskały 317 proc. Stopa zwrotu za ostatni rok wynosi plus 2 proc. W akcjonariacie ATM znajduje się kilka większych podmiotów: ING OFE (9,83 proc. głosów), PKO BP Bankowy OFE (7,63 proc.), Altus TFI (5,03 proc.) oraz Piotr Puteczny (6,17 proc.). Największym udziałem dysponuje ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (25,07 proc.) kontrolowany przez Tadeusza Czichona, który podpisał umowę sprzedaży w wezwaniu wszystkich akcji.>> Skład akcjonariatu znajdziesz tutaj.
Innova jest jednym z najbardziej aktywnych inwestorów w sektorze telekomunikacji i mediów. W ciągu ostatnich lat fundusz zainwestował m.in. w grupę telekomunikacyjną GTS Central Europe, operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej Emitel oraz w połączenie internetowych spółek medialnych Wirtualna Polska i Grupa o2.
Z komunikatu dowiadujemy się, że celem Innova jest wspieranie dalszego wzrostu organicznego ATM w zakresie usług udostępniania centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych. Zakłada też aktywny udział spółki w konsolidacji regionalnej, poprzez przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z krajów Europy Środkowej. Przejmujący zamierza też dostosować strukturę bilansu spółki i wykorzystać dźwignię finansową do maksymalizacji zwrotu na kapitale własnym.
– Intencją wzywającego jest to, aby po przeprowadzeniu wezwania nastąpiło zniesienie dematerializacji akcji spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW. – czytamy w komunikacie.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 1,85 przy średniej dla sektora 2,27. >> Zobacz jak zmieniły się pozostałe wskaźniki ATM po wynikach za IV kwartał.
Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli zapisy przekroczą 80 proc. głosów. Innova może jednak odstąpić od tego wymogu i nabyć akcje, nawet jeśli zapisy obejmą mniejszą liczbę akcji. Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody UOKiK na transakcję.
