Kruk pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku kieruje do inwestorów indywidualnych
W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.
Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez zarząd Kruka uchwały o przydziale, w dniu 5 lutego 2025. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,80 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Ipopema Securities, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Za nami bardzo dobry 2024 rok, w którym m.in. z sukcesem uplasowaliśmy 5 serii obligacji dedykowanych inwestorom indywidualnym na kwotę 370 ml zł. Popyt za strony inwestorów na te obligacje przekroczył wartość 1,2 mld zł zapisów. Przy tak dużym zainteresowaniu inwestorów oraz naszymi potrzebami inwestycyjnymi zdecydowaliśmy się też pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku skierować właśnie do tego grona inwestorów, z którymi jesteśmy już od ponad 11 lat. Dziękujemy za zaufanie. Podobnie jak przy ostatniej emisji, dopuszczamy możliwość zwiększenia tej oferty, tym razem do maksymalnie 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP3 potrwają od 21 stycznia do 4 lutego włącznie – komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO Kruk SA. – Rozwijamy się na 5 dużych rynkach europejskich, wliczając nową dla nas Francję. W 2024 zainwestowaliśmy 2,8 mld zł w portfele wierzytelności, a odzyskaliśmy 3,5 mld zł. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie naszego rozwoju, a wczoraj podzieliliśmy się z rynkiem nową strategią na lata 2025-2029. Nasze ambicje są duże, ale mamy plan i strategię na ich realizacje. Środki z dostępnych linii kredytowych oraz emisji obligacji ułatwiają nam realizację stawianych sobie celów.
Oferta obligacji serii AP3 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł (wraz z obligacjami wyemitowanym w ramach serii AP1 i AP2). Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP3 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
