Kruk startuje z zapisami na trzecią emisją obligacji prospektowych w euro
Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 euro, a łączna wartość nominalna całej serii 10 mln euro. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Zapisy na obligacje potrwają od 18 do 30 stycznia 2024. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM SA, Michael/Ström Dom Maklerski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao, Noble Securities SA oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– W ubiegłym roku wyemitowaliśmy w Polsce obligacje o wartości nominalnej 835 mln zł i 10 mln euro, a ponadto serię zagranicznych obligacji o nominale 150 mln euro. Popyt na obligacje prospektowe był duży i zapisy kończyły się kilkudziesięcioprocentowymi redukcjami. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku papierów dłużnych w Polsce obligacje w euro to ciekawa oferta dla inwestorów indywidualnych. Zapisy na kolejną serię obligacji Kruka, tym razem o wartości 10 mln EUR, rozpoczynają się 18 stycznia i potrwają do 30 stycznia 2024 – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA. – Jesteśmy na etapie ciągłego rozwoju, optymalizowania procesów operacyjnych i transformacji cyfrowej. Jako międzynarodowa organizacja rozwijamy się na najważniejszych dla naszej branży rynkach europejskich. Kruk w 2023 roku odzyskał ponad 3 mld zł i zainwestował blisko 3 mld zł. Nie zatrzymujemy się i w dalszym rozwoju pomagają nam zarówno środki własne, bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego oraz środki pozyskane z emisji obligacji.
Oferta obligacji serii AO5EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO5EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
