BGŻ podał w komunikacie, że Rabobank i BNP Paribas porozumiały się w sprawie sprzedaży 98,5 proc. akcji giełdowego banku. Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. od otrzymania koniecznych zgód regulatora. W listopadzie BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu BGŻ. Nie był to jedyny bank zainteresowany tą akwizycją. Wcześniej także UniCredit podawał, że chce kupić BGŻ od Rabobanku i złożył już w tej sprawie ofertę. W mediach pojawiły się także kandydatury BZ WBK i Credit Agricole.>> Odwiedź stronę analityczną BGŻ w serwisie.
BNP Paribas Group zapłaci za przejmowany pakiet akcji BGŻ 4,2 mld zł (ok. 1 mld euro). Na czwartkowej sesji akcje banku drożały nawet 8 proc.
– Wycena w odniesieniu do wartości księgowej jest powyżej ceny, którą PKO BP zaoferował za Nordeę, ale niższa niż wskaźnik, przy którym BZ WBK kupi Santander Consumer Bank. Widać było, że BNP Paribas zależało na powiększeniu udziału w polskim sektorze bankowym, ale z drugiej strony Rabobank nie był pod ścianą, grupa ma bardzo wysokie wskaźniki wypłacalności i nie musiała sprzedawać BGŻ. Te czynniki mogły wpłynąć na uzyskaną cenę. Transakcja była spodziewana, tym bardziej, że przedstawiciele KNF mówili o tym, że koncentracja w zakresie trójki największych banków w Polsce jest ich zdaniem bliska optymalnej. Przejęcie BGŻ mogłoby w związku z tym być trudne dla Santandera. Wydaje się, że strony oceniały transakcję pod kątem wyceny do wartości księgowej. BNP Paribas liczy zapewne na uzyskanie efektów synergii z przejętym BGŻ, trzeba jednak zaznaczyć, że oba banki nie należą do najbardziej zyskownych. – ocenia Michał Konarski, analityk DI BRE Banku (PAP).
Eksperci podkreślają, że z punktu widzenia BNP Paribas ważne jest, że w końcu grupa zdecydowała się kupić coś w Polsce. Po połączeniu nowy bank będzie miał udział w rynku wynoszący 4,3 proc. w Polsce – jej wielkość będzie podobna do Banku Millennium. BNP Paribas Bank Polska jest częścią międzynarodowej instytucji finansowej BNP Paribas. Podmiotem bezpośrednio dominującym BNP Paribas Banku Polska jest BNP Paribas Fortis, do którego należy 99,89 proc. akcji banku, z czego 81,62 proc. bezpośrednio, a 18,27 proc. za pośrednictwem Dominet.
>> Wszystkie spółki z sektora bankowego znajdziesz w jednym miejscu. >> Sprawdź i porównaj najważniejsze wskaźniki giełdowych banków w StockWatch.pl
Bank BGŻ po pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku zanotował wzrost zysku netto o 73 proc. r/r do 134,3 mln zł. Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom na koniec września wynosiły 26,3 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2012 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wynosiły 25,8 mld zł, czyli od początku 2013 roku spadły o 4 proc.
Na fali doniesień o przejęciu BGŻ przez BNP Paribas kurs żwawo ruszył w górę. Akcje banku systematycznie zyskują na wartości od końca kwietnia i od tego czasu podrożały już ponad 50 proc.
