Zapisy na papiery dłużne PKN Orlen ruszyły w środę, a już w czwartek dobiegły końca. Spółka w najnowszym komunikacie poinformowała, że w dniu rozpoczęcia oferty złożono zapisy na liczbę obligacji większą niż przewidziana pula. Popyt okazał się tak duży, zapisy złożone w okresie od 6 do 7 listopada (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Redukcja zapisów nie jest większą niespodzianką. Emisja była kierowana do inwestorów indywidualnych, ale udział w niej mogły brać również instytucje. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przy poprzednich dwóch emisjach. Zapisy na papiery serii A trwały trzy dni, a serii B nieco ponad tydzień.
Oferta paliwowego koncernu opiewała na 2 mln obligacji detalicznych serii C o łącznej wartości do 200 mln zł. Pierwotnie inwestorzy indywidualni mieli czas na złożenie zapisu do 21 listopada. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 140 pb. Warto zauważyć, że poprzednie dwie serie były oferowane z marżą o 10 pb. wyższą. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu ustalono na 6 listopada 2017 r. Papiery dłużne, podobnie jak poprzednie serie, nie są zabezpieczone. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie od 100 zł do 100,01 zł. Nominał zależy od dnia, w którym składany jest zapis – im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna niższa. Przewidywany termin dopuszczenia papierów do obrotu na rynku Catalyst to 9 grudnia.
Obecnie na rynku Catalyst inwestorzy indywidualni mogą handlować papierami dłużnymi z dwóch serii – PKN0517 i PKN0617. Obie są wyceniane powyżej nominału (ok. 100,5 proc. w. nom.)
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych PKN Orlen możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
