PZU i Pekao rozważają w ramach listu intenc. nabycie akcji Alior Banku przez Pekao od PZU
– Intencją stron jest podjęcie rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU SA i banku. W związku z tym, strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza w zakresie, w jakim bank miałby w nim uczestniczyć. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez bank za środki pieniężne akcji Alior Bank S.A. posiadanych przez PZU SA – czytamy w komunikacie PZU.
Obecnie strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Pekao Bank akcji Alior Banku od PZU. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza, podkreślono.
– Jednocześnie bank podtrzymuje intencję przeznaczenia 50-75 proc. zysku z 2024 roku na dywidendę, zgodnie ze strategią banku, nie wykluczając również pozyskania kapitału za pomocą emisji obligacji kapitałowych (AT1, Tier 2) – czytamy w komunikacie Pekao.
– Nabycie akcji Alior Banku przez Bank Pekao od PZU rodzi obawy, że transakcja będzie powyżej ceny rynkowej ALR, co będzie oceniane jako korzystne dla PZU i negatywne dla Banku Pekao. W modelu ROE-P/BV na 2025-2026 wartość godziwa Alior Banku to między 88,3-108,9 zł za akcję – skomentował Sobiesław Kozłowski, analityk Noble Securities.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.
Alior Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 90,13 mld zł na koniec 2023 r.
