Baltic Ceramics już w czerwcu może pojawić się na alternatywnym parkiecie. (Fot. Daniel Paćkowski)
Końcówka pierwszego półrocza zapowiada się wyjątkowo ciekawie na rynku IPO. Na początku czerwcu ruszą zapisy w ramach publicznej oferty akcji PCC Rokita. Wcześniej inwestorzy będą mogli wziąć udział w ofertach Multimedia Polska i chińskiego JJ Auto. Z kolei spółka z rynku NewConnect kontrolowana przez IndygoTech Minerals – Baltic Ceramics – opublikowała w czwartek memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną akcji.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Zapisy na akcje producenta proppantów ceramicznych wystartują na początku przyszłego tygodnia (19 maja) i potrwają do 29 maja. Oferta dotyczy 3.660.000 nowych akcji spółki serii M. Z emisji spółka planuje pozyskać ok. 10 mln zł netto. Cena emisyjna akcji wynosi 2,80 zł, przydział walorów nastąpi nie później niż 3 czerwca br. W wypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji przez nowych akcjonariuszy ich udział w akcjonariacie wyniesie 8 proc.
Baltic Ceramics Investments zamierza wykorzystać pozyskane z emisji środki na wkład własny budowy pierwszego na terenie UE zakładu produkcji proppantów ceramicznych, zaawansowanego technologicznie materiału wykorzystywanego w procesie szczelinowania hydraulicznego. Nowy zakład, budowany przez Baltic Ceramics SA, spółkę zależną Baltic Ceramics Investments, którego uruchomienie ma nastąpić w II półroczu 2015 r., ma produkować docelowo 135 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie, czyli ok. 5 proc. światowego zapotrzebowania.
– Środki pozyskane z emisji akcji wykorzystamy na budowę jedynego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Proppanty powstające w fabryce Baltic Ceramics będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie trwają poszukiwania lub wydobycie gazu i ropy. – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu Baltic Ceramics Investments SA.
Struktura akcjonariatu Baltic Ceramics Investments (Źródło: strona spółki)
Spółka specjalizuje się w produkcji proppantów ceramicznych (inaczej podsadzki) – to drobny materiał konieczny do zastosowania przy wydobyciu gazu i ropy. Dodawany jest do wpompowywanej do odwiertów skalnych mieszanki, używanej do szczelinowania hydraulicznego w celu zablokowania szczelin skalnych przed zamknięciem się. W przeszłości jako proppant zwykle używany był specyficzny rodzaj piasku. Obecnie stosuje się doskonalsze materiały, w tym proppanty ceramiczne.
Na budowę zakładu spółka pozyskała dotąd dotację w wysokości 33,1 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna kwota dotacji uzyskanych przez Baltic Ceramics Investments od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi ponad 46 mln zł.
– Nasz polski produkt przyczyni się do sukcesu branży łupkowej w kraju, a tym samym wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja pierwszego etapu budowy zakładu pochłonie ponad 47 mln zł. Dzięki dotacji unijnej na ten cel pozyskaliśmy już 70 proc. tej kwoty – powiedział Dariusz Janus, prezes zarządu grupy przemysłowej IndygoTech Minerals SA, inwestora strategicznego Baltic Ceramics Investments.
