CVC Capital Partners i akcjonariusze chcą ogłosić wezwanie na Comarch po 315,40 zł/akcję
Comarch w osobnym komunikacie poinformował, że zawarł ze spółką Aspa (inwestorem) umowę transakcyjną (transaction agreement) w związku z zamiarem nabycia przez inwestora wszystkich istniejących akcji zwykłych spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich istniejących akcji zwykłych spółki ogłaszanego przez inwestora w porozumieniu z niektórymi akcjonariuszami.
– Inwestor jest podmiotem kontrolowanym przez CVC Capital Partners, jednego z wiodących na rynku globalnych funduszy private equity. […] Umowa transakcyjna reguluje kluczowe kwestie związane z działalnością spółki w okresie do zakończenia wezwania, które mają pozwolić inwestorowi zrealizować wezwanie oraz transakcję na podstawie bieżącej oceny przez inwestora działalności spółki i jej grupy kapitałowej w normalnym toku działania. Umowa transakcyjna reguluje również określone działania jej stron w odniesieniu do nadzwyczajnych wydarzeń lub okoliczności dotyczących spółki, które, gdyby miały miejsce, mogłyby podważyć ekonomiczne uzasadnienie transakcji – czytamy w komunikacie.
W komunikacie prasowym czytamy, że rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop zawiadamiają o zamiarze ogłoszenia wezwania na wszystkie akcje spółki Comarch niebędące w posiadaniu wzywających, tj. na 5 266 072 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 34,81 proc. ogólnej liczby głosów. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100 proc. ogólnej liczby głosów w Comarch S.A. w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienia jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej.
– Po przeprowadzeniu szeregu niezbędnych decyzji, od zamknięcia nierentownych projektów przez sprzedaż nieproduktywnych aktywów aż po optymalizację zatrudnienia, chcąc zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach, rodzina Filipiak podjęła decyzję o współpracy z CVC Capital Partners. Obranie kierunku intensywnego międzynarodowego rozwoju oraz standaryzacja produktów będzie wiązała się ze znacznymi nakładami finansowymi, kosztem dostarczania krótkoterminowych wyników oczekiwanych przez inwestorów giełdowych. Stąd decyzja o zamiarze wycofania spółki z warszawskiej giełdy przy historycznie najwyższej cenie akcji – powiedziała prezes Anna Pruska, cytowana w materiale.
– Budując Comarch wraz z mężem, zawsze uważaliśmy, iż należy podejmować śmiałe i odważne decyzje co do jej przyszłości. Mój mąż marzył o tym, by marka Comarch była znana nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Udało nam się wiele w tym zakresie osiągnąć. Jesteśmy przekonani, że Fundusz CVC Capital Partners jest właściwym partnerem gotowym wesprzeć dalszy rozwój międzynarodowy spółki – dodała przewodnicząca rady nadzorczej Elżbieta Filipiak.
Z kolei partner CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk wskazał, że Comarch to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, która dzięki wizji i determinacji jej założycieli jest synonimem najwyższej jakości zespołu i rozwijanych przez niego rozwiązań. Spółka stoi przed wyzwaniem coraz silniejszej konkurencji w branży i potrzeby wejścia na ścieżkę rozwoju poza granicami Polski. CVC jest gotowe zainwestować znaczący kapitał w transformację spółki oraz wspierać jej ekspansję międzynarodową poprzez nasz know-how i globalną sieć, zadeklarował.
Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania stanowi pierwszy etap planowanej długoterminowej wspólnej inwestycji, w wyniku której ostatecznie podmioty kontrolowane przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX staną się akcjonariuszami większościowymi.
CVC Capital Partners jest wiodącą światową firmą private equity, notowaną na giełdzie w Amsterdamie, posiadającą sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 193 miliardów euro.
Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1,82 mld zł skonsolidowanych przychodów.
