Kruk zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje za 80 mln zł
W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80 mln złotych, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln złotych. Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale, w dniu 7 lipca 2025. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,70 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski SA, Noble Securities SA, Ipopema Securities SA, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA oraz Trigon Dom Maklerski SA. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych. W lutowej emisji redukcja zapisów wyniosła 76 proc. i obecnie również liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Doceniając ich dotychczasowe zaufanie oraz mając na uwadze potrzeby biznesowe Kruka, tym razem wychodzimy z ofertą obligacji detalicznych o wartości nominalnej 80 mln zł emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Podobnie jak dla emisji w lutym tego roku, dopuszczamy możliwość zwiększenia oferty obligacji AP4 do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP4 potrwają od 18 czerwca do 4 lipca włącznie – komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO Kruk SA. – Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, z początkiem czerwca tego roku wyemitowaliśmy obligacje do inwestorów instytucjonalnych o łącznym nominale 400 mln zł. Rozwijamy się na największych rynkach w naszej branży w Europie, a pozyskane finansowanie pozwala nam na realizację strategii na lata 2025-2029.
Oferta obligacji serii AP4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł (wraz z obligacjami wyemitowanym w ramach serii AP1, AP2 i AP3).
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
