(Fot. GPW)
– Komisja zatwierdzając prospekt (…), który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania – informuje KNF.
Z wcześniejszych informacji wiadomo, że oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje należące do większościowego akcjonariusza Murapolu – Real Estate Group w Ares Management (przez AEREF V PL Investment S.à r.l). Na sprzedaż ma trafić między 25 a 25 proc. akcji Murapolu.
AKTUALIZACJA
Licząc po cenie maksymalnej (35 zł za akcję) Murapol wycenił się na 1,43 mld zł. Dla porównania, obecnie Archicom wyceniany jest na 1,55 mld zł, Develia 2,16 mld zł, a Atal na 2,31 mld zł.
– W ramach oferty większościowy akcjonariusz Murapolu (…) zamierza sprzedać do 10,2 mln akcji istniejących akcji, stanowiących do 25 proc. kapitału zakładowego spółki. W przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4,08 mln akcji. Oznacza to, że oferta może objąć maksymalnie 14,28 mln akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego. Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki – informuje Murapol.
- Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 28 listopada do 5 grudnia 2023 r.
- Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 35 zł za jedną akcję
- Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie 200.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis
- Publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie akcji oferowanych planowana jest na 6 grudnia
- Intencją akcjonariusza sprzedającego oraz globalnych współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10–15 proc. akcji oferowanych
Drugie podejście do IPO
To drugie podejście dewelopera do tematu IPO. Jesienią 2020 r. deweloper oferował 14,28 mln akcji (35 proc.) należących do większościowego akcjonariusza. Cenę maksymalną ustalono na 40 zł za sztukę, co dawało wartość oferty na poziomie 570 mln zł. Przy tym kursie kapitalizacja całej grupy Murapol przekraczała 1,6 mld zł. Na rynku w momencie startu zapisów słychać było głosy, że wycena jest dość wysoka na tle już notowanych spółek. Finalnie Murapol nie znalazł chętnych na akcje po oferowanej cenie i odwołał ofertę.
Murapol deklaruje dywidendę
Niedawno deweloper raportował tegoroczną sprzedaż. Przy okazji spółka zasygnalizowała, że zamierza od 2024 r. regularnie wypłacać dywidendę w kwocie nie niższej niż 200 mln zł.
– Silna pozycja finansowa i konsekwentnie generowane znaczące przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej umożliwią Grupie Murapol regularne wypłaty dywidendy. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu lub radzie nadzorczej wypłatę dywidendy (w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy):
– w 2024 roku w kwocie co najmniej 200 mln zł (część z zysku za 2023 rok płatna w pierwszej połowie 2024 roku, a pozostała część w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok płatna w czwartym kwartale 2024 roku),
– w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku, przy czym spółka szacuje, że kwota ta nie będzie niższa niż 200 mln zł – czytamy w komunikacie.
Większościowy akcjonariusz zadeklarował poparcie dla takiej polityki dywidendowej.
Spółka podkreśla, że w 2024 r. może być wymagane pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego umożliwiającego gotówkową wypłatę dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy), m.in w sytuacji skumulowania znacznych płatności przez Grupę Murapol dotyczących zakupu gruntów do banku ziemi w okresie zbliżonym do terminu wypłaty dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).
