Benefit Systems ma warunkową umowę nabycia Grupy MAC z Turcji, rozważa emisję akcji
– Benefit Systems uzgodnił z właścicielami Grupy MAC wartość jej udziałów na 420 mln USD na koniec 2024 roku. W cenie nabycia będzie uwzględnione również dodatkowe wynagrodzenie, narastające w wysokości 7 proc. rocznie, liczone od 1 stycznia 2025 roku do dnia zamknięcia transakcji. Do sfinalizowania umowy niezbędna jest m.in. zgoda tureckiego urzędu antymonopolowego (Turkish Competition Authority). Spółka planuje sfinansowanie transakcji z posiadanych środków własnych i finansowania dłużnego. Dodatkowo Benefit Systems rozważa emisję nowych akcji. Aktualne założenie to pozyskanie około 800 mln zł, natomiast ostateczna kwota z emisji może być inna. Finalizacja przejęcia nie jest uwarunkowana powodzeniem planowanej emisji akcji – czytamy w komunikacie.
Grupa MAC jest liderem rynku fitness w Turcji, posiada 121 obiektów w ramach sieci MAC Fit, MAC One i MAC Studio. Na koniec 2024 roku z oferty sieci korzystało 305 tysięcy użytkowników, zaś z produktów online, w tym z aplikacji mobilnej, ponad 1,4 mln osób. Ponadto Grupa MAC posiada salony SPA pod marką Nuspa.
– Akwizycja Grupy MAC, która ma silną pozycję i prowadzi obiekty sportowe w ramach trzech popularnych sieci fitness w Turcji to największe w historii naszej spółki przejęcie, które niewątpliwie wzmocni naszą pozycję na tym rynku i znacząco wzbogaci ofertę Programu MultiSport. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji od strony finansowej. Chcielibyśmy sfinansować transakcję ze środków własnych i finansowania dłużnego, dodatkowo planujemy emisję akcji, która może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025-2027. Od kilku lat wyróżniamy się na rynku kapitałowym dynamicznymi wzrostami oraz rosnącą rentownością Grupy. Liczymy na to, że nasi akcjonariusze podzielają nasze przekonanie o atrakcyjności rynku tureckiego i szansy z nim związanej – skomentował członek zarządu Benefit Systems odpowiedzialny m.in. za finanse Marcin Fojudzki, cytowany w materiale.
Benefit Systems zwołuje walne, rozważa emisję akcji
W związku z warunkową umową nabycia Grupy MAC zarząd Benefit Systems zwołał na 8 kwietnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, by zatwierdzić emisję akcji.
– Emisja akcji odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru i zostanie skierowana do wybranych inwestorów, przy czym akcjonariusze spółki, posiadający na dzień 23 marca akcje Benefit Systems uprawniające do co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów, będą mieli pierwszeństwo w przydziale akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji – napisano w komunikacie.
Projekty uchwał na NWZ przewidują podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 280 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z pozbawieniem wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
