HM Inwest ruszył z publiczną ofertą obligacji o wartości 10 mln zł
HM Inwest plasuje 10 tys. papierów dłużnych z oprocentowaniem stałym 7,7 proc. w skali roku. Kupon będzie płatny kwartalnie, przy czym pierwsza płatność zaplanowana jest po 6 miesiącach od emisji. Termin wykupu obligacji ustalono na 30 marca 2024 r. Zapisy przyjmowane są do 30 grudnia 2021 roku przez Prosper Capital Dom Maklerski SA, jednakże w przypadku wcześniejszego przekroczenia w zapisach inwestorów liczby oferowanych obligacji, emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji. Próg minimalnego zapisu ustalono na poziomie 5 tys. zł.
Obligacje HM Inwest są zabezpieczone w następujący sposób:
- Weksel i umowa wekslowa (do 150 proc. łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E).
- Akt poddania się egzekucji przez HM Inwest SA jako dłużnika wekslowego (do 150 proc. łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E).
- Cesja wierzytelności z pożyczki pomiędzy HM Inwest SA a SQL Developments S.L.
- Zastaw rejestrowy na akcjach HM Inwest SA (135 proc. łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E).
- Akt poddania się egzekucji przez akcjonariusza jako dłużnika rzeczowego w zw. z ustanowionym zastawem na akcjach. (do 135 proc. łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E).
Spółka HM Inwest od kilkunastu lat koncentruje się na kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym (od znalezienia lokalizacji, zakupu terenu, prace projektowe i budowę, aż po sprzedaż mieszkań). Projekty realizowane są przede wszystkim w Warszawie i Poznaniu. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych w Polsce.
– Rozwijając spółkę i grupę kapitałową, chcieliśmy rozpocząć ekspansję zagraniczną. Naszym wyborem była Hiszpania. Dlatego też jako udziałowiec Sitges Quality Developments S.L. wnieśliśmy nasze know-how zdobyte podczas działalności na rynku polskim i uczestniczyliśmy w zakupie gruntów inwestycyjnych. Projekt deweloperski realizowany jest w miejscowości Vilanova i la Geltru, stolicy regionu Garraf, ok. 40 km na południe od Barcelony. Vilanova i la Geltru to 70-tysięczny ośrodek miejski z dużym portem i dobrze skomunikowany połączeniem kolejowym i autostradowym z Barceloną. Obecnie w ramach projektu realizowanego przez hiszpańską SPV sprzedanych zostało już 70 proc. oferowanych mieszkań. Planujemy dalej rozwijać naszą działalność w Hiszpanii, ponieważ widzimy w niej mocny, filar aktywności naszej grupy kapitałowej – tłumaczy Piotr Hofman, Prezes Zarządu HM Inwest SA.
Celem emisji obligacji serii E jest pozyskanie środków, które zostaną przeznaczone na poczet udzielenia pożyczki na rzecz spółki zależnej, tj. Sitges Quality Developments S.L. z siedzibą w Vilanova i la Geltrú (Hiszpania), która realizuje szereg inwestycji deweloperskich w Hiszpanii. Drugim celem emisji jest zapewnienie środków na bieżącą działalność HM Inwest SA. Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie internetowej Prosper Capital Dom Maklerski SA.
Grupa HM Inwest w raporcie za III kwartał pokazała prawie 18 mln zł zysku netto i nieco ponad 158 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka jest notowana na głównym parkiecie GPW od lipca 2019 roku.
